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保單服務項目
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申請資格人
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申請時間
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應備文件
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| 個人信息變更 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
申請變更險種所對應的變更申請表、投保人身份證件正反面復印件。
如涉及客戶身份證件號碼變更（非身份證正常升位），還需提供相關部門所出具的證明文件。 |
| 交費方式變更 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 保費變更 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 補發保單 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 保額變更 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 增加額外投資 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 投資賬戶資產轉移 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 投資賬戶資金分配 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 定期自動轉移 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 部分支取 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 保單借款 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 保單還款 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 現金紅利處理方式變更 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 現金紅利領取 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 附加險內容變更 |
投保人和被保險人 |
保險合同有效期內 |
| 銀行賬戶變更 |
賬戶持有人 |
保險合同有效期內 |
申請變更險種所對應的變更申請表、申請人身份證件正反面復印件、賬戶持有人銀行活期存折或銀行卡復印件。 |
| 猶豫期退保 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
申請變更險種所對應的變更申請表、投保人身份證件正反面復印件、保險合同正本。 |
| 退保 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 撤銷附加險 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 萬能險險種轉換 |
投保人 |
保險合同有效期內 |
| 復效 |
投保人 |
保險合同效力中止之日起兩年內 |
申請復效險種所對應的變更申請表、投保人身份證件正反面復印件、核保所需的涉及被保險人健康及投保人財務方面的資料。 |
| 受益人變更 |
投保人和被保險人 |
保險合同有效期內 |
申請變更險種所對應的變更申請表、投保人及受益人身份證件正反面復印件。 |
| 滿期金領取 |
滿期保險金受益人 |
滿期日 |
申請領取險種所對應的變更申請表、被保險人生存證明文件、保險金領取人身份證件正反面復印件。 |
| 生存保險金領取 |
生存保險金受益人 |
生存給付日 |
| 如需委托他人代為辦理，除提供上表所列明的資料外，還需提供委托授權書及受托人身份證件原件。 |
